• 26.09.2016

Россия доразместила евробонды на сумму $1,25 млрд


Москва. 22 сентября. Россия доразместила евробонды с погашением в 2026 году на сумму $1,25 млрд. Цена размещения составила 106,75% от номинала, сообщили в Министерстве финансов. Итоговая цена размещения соответствует доходности 3,9% годовых.

Книга заявок на суверенные еврооблигации была открыта в четверг утром. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 106% от номинала, что соответствовало доходности 3,99% годовых.

Ранее в четверг источник в банковских кругах сообщил, что спрос на российские евробонды превысил $7,5 млрд, сообщил. Единственный организатор сделки — «ВТБ Капитал», клиринг осуществляют НРД и Euroclear.

Россия в мае разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых, выйдя на международный долговой рынок впервые с осени 2013 года. Единственным организатором размещения также выступил «ВТБ Капитал».

В проспект к доразмещению, как и в майский документ, включено обязательство не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС.

Объем внешних заимствований РФ на 2016 год, согласно закону о бюджете, ограничен суммой $3 млрд, поэтому с учетом уже размещенных $1,75 млрд доразмещаемый транш евробондов-2026 не может быть больше $1,25 млрд.

Источник