• 11.12.2016

После приватизации Glencore заложит более 5% «Роснефти»


Швейцарский трейдер Glencore в рамках привлекаемого кредитного финансирования закладывает более 50% приобретаемых им акций для сделки по покупке пакета в «Роснефти». Об этом сообщил журналистам источник в «Роснефти».

По его словам, новые акционеры проводят сделку по схеме финансируемого выкупа (leveraged buy-out, LBO). «Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует», — добавил собеседник (цитата по «РИА Новости»).

Покупателями 19,5% российской нефтяной компании является консорциум катарского госфонда Qatar Investment Authority (QIA) и трейдера Glencore (сделка еще не закрыта). Долевое участие акционеров в консорциуме составляет по 50%. Значит, косвенная доля трейдера в нефтяной компании составит 9,75%. Соответственно, под залогом в банках может оказаться более 4,875% «Роснефти» (половина косвенной доли Glencore).

Сама сумма сделки составляет 692 млрд руб. Завершение расчетов по сделке ожидается в середине декабря.

При этом собственные средства инвесторов составили €2,8 млрд. Glencore в своем пресс-релизе сообщила, что трейдер представила в капитал консорциума €300 млн. Остальное финансирование в €2,5 млрд. представят QIA и один из банков.

Собеседник уточнил, что «значимо больше 50%» из кредитных средств в €7,4 млрд профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo, об участии которого ранее сообщали собеседники , а накануне сообщила нефтяная компания.
​При этом в финансировании сделки принял участие синдикат из 4-5 «ключевых» банков. Собеседник в нефтяной компании не уточнил, какие именно банки он имеет в виду.

В сообщении «Роснефти» говорилось, что в федеральный бюджет поступит 710,8 млрд руб. (€10,5 млрд)  — за счет дополнительного дивиденда от «Роснефтегаза» (продавца доли в «Роснефти») в пользу государства. 

Источник