• 09.02.2017

СМИ узнали о переговорах Rusal по размещению в Лондоне 20% акций компании


Менеджеры UC Rusal ведут с банками переговоры о размещении на Лондонской бирже до 20% акций компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Рыночная стоимость пакета в 20% акций, исходя из текущих котировок, составляет порядка $1,7 млрд.

По данным агентства, речь идет о размещении на бирже глобальных депозитарных расписок Rusal, однако окончательное решение будет принято лишь в том случае, если переговоры с банкирами пройдут успешно. Совет директоров Rusal план по продаже бумаг еще не рассматривал, отметили источники Bloomberg.

Пресс-служба компании от комментариев отказалась. Представитель группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, которой принадлежит 17,02% акций UC Rusal, Александр Беляк также отказался от комментариев . Представитель группы «Ренова» (владеет 5,66% акций Rusal) Андрей Шторх не смог прокомментировать сообщение. Представитель Glencore также отказался от комментариев.

По данным Bloomberg, Rusal ищет средства для снижения чистого долга, который составляет $8 млрд. Накануне, 8 февраля, Rusal зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект размещения номинированных в юанях облигаций на общую сумму в 10 млрд юаней ($1,5 млрд). В январе 2017 года Rusal разместил дебютный выпуск евробондов на сумму $​600 млн, большую часть которых выкупили иностранные инвесторы.

Аналитики БКС считают, что целью размещения может быть выкуп пакета Михаила Прохороха (17% он владеет через ОНЭКСИМ) и пакета Внешэкономбанка (3% акций UC Rusal). Если же речь не идет о выкупе этих долей, то размещение на Лондонской бирже может снизить чистый долг компании на 25%.

Чистый долг UC Rusal на конец третьего квартала прошлого года составлял $8,3 млрд.

О том, что сделки по продаже 12% акций UC Rusal, принадлежащих группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, компании Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника не будет, знают два источника , близких к продавцу и покупателю.

Вексельберг анонсировал, что сделка завершится до конца 2016 года, но и в январе 2017 года этого не произошло. Как рассказали источники , завершению сделки на прежних условиях мешают несколько обстоятельств — подорожавшие на бирже вслед за ценами на сырье акции UC Rusal, законодательство Гонконга, большой долг UC Rusal и ряд других факторов. 

Источник