• 15.12.2017

Источник: спрос на выпущенные до введения санкций евробонды Сбербанка достиг €500 млн


МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Инвесторы подали заявки на сумму свыше €500 млн на евробонды Сбербанка, которые были выпущены до введения санкций — в марте 2014 года, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Заявки поданы на суммы свыше €500 млн», — заявил он. Книга заявок, по его словам, закрыта в 18:30 мск.

Книга заявок была открыта около 14:00 мск. К 17:40 мск она была заполнена на €300 млн, говорил ранее источник ТАСС. По его словам, планируется размещение бумаг на сумму не менее €345 млн, максимальный объем размещения — €460 млн. Ориентир доходности бумаг составляет 1,43%.

Продавцом этих бумаг выступает ВТБ через «ВТБ Капитал».

«Группа ВТБ является активным оператором на рынке евробондов, осуществляя операции как для обслуживания клиентов, собственных операций, так и для целей управления ликвидностью. Деятельность по купле-продаже еврооблигаций является для группы регулярной. В данном случае выбор формата размещения связан исключительно с единовременным предложением большего объема бумаг и стремлением провести сделку на максимально комфортных и транспарентных условиях, обеспечивая хорошую ликвидность для вторичного рынка», — заявили ТАСС в пресс-службе ВТБ. Сделка еще не закрыта, ее финальные параметры определяются, добавили с пресс-службе ВТБ: «Бумаги будут реализованы на рыночных условиях. Средства от продажи будут использованы на приобретение других ценных бумаг, кредитование, иные корпоративные цели».

Сбербанк разместил эти евробонды в марте 2014 года на сумму €500 млн с доходностью 3,08% годовых. Погашение бумаг состоится в 2019 году. Бумаги были размещены в рамках частного размещения, для узкого круга инвесторов.

В июле 2014 года Сбербанк попал под западные санкции, которые не позволяют банку занимать деньги в долларах и евро на срок свыше 90 дней, позже этот срок несколько раз сокращался и сейчас составляет всего 14 дней.

Источник